É no Cazaquistão vasto e austero do século XVIII que Oraz (Jason Scott Lee), um guerreiro místico de grande poder, prenuncia o nascimento de um novo herói, Mansur (Kuno Becker). Este rapaz está predestinado a unir as tribos cazaques, até aí sempre em conflito entre elas próprias e com os vizinhos chineses, russos e tibetanos. Receoso das profecias de Oraz, o chefe Galdan, dos inimigos jungares, dá ordem ao seu general Sharish (Mark Dacascos) para encontrar a criança e matá-la. Mas Oraz consegue salvar Mansur e mandá-lo para junto do pai, o sultão Wali.
Com o passar dos anos, Mansur, descendente do lendário Gengis Khan, e o amigo órfão Erali são treinados por Oraz nas artes da guerra. Corajosos e hábeis no manejo das armas, os dois jovens crescem como irmãos, apaixonando-se ambos pela corajosa e bela Gaukhar (Ayana Yesmagambetova). A lealdade impede-os de falar dos amores, mas Gaukhar será raptada pelos jungares
